【高端訪談】培育產(chǎn)業(yè)新動(dòng)能 服務(wù)本地加速跑——專訪長(zhǎng)財(cái)私募副總經(jīng)理?xiàng)钌?/h1>

新華財(cái)經(jīng)|2024年12月26日

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目前，我國(guó)金融資產(chǎn)投資公司股權(quán)投資試點(diǎn)范圍已經(jīng)由上海擴(kuò)大至北京等18個(gè)城市，相關(guān)工作正穩(wěn)妥有序推進(jìn)，為科技創(chuàng)新注入銀行系“耐心資本”。

新華財(cái)經(jīng)北京12月26日電（記者吳叢司）中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出“推動(dòng)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展”“健全多層次金融服務(wù)體系，壯大耐心資本”。目前，我國(guó)金融資產(chǎn)投資公司（簡(jiǎn)稱“AIC”）股權(quán)投資試點(diǎn)范圍已經(jīng)由上海擴(kuò)大至北京等18個(gè)城市，相關(guān)工作正穩(wěn)妥有序推進(jìn)，為科技創(chuàng)新注入銀行系“耐心資本”。

長(zhǎng)沙市長(zhǎng)財(cái)私募基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)財(cái)私募”）副總經(jīng)理?xiàng)钌?024AIC股權(quán)投資研討會(huì)期間接受新華財(cái)經(jīng)記者專訪時(shí)表示，長(zhǎng)財(cái)私募作為長(zhǎng)沙市政府投資基金的受托管理機(jī)構(gòu)，具有“本地”優(yōu)勢(shì)，5家AIC作為國(guó)有大行旗下的金融資產(chǎn)投資公司，將擔(dān)當(dāng)“耐心資本”，雙方合作將為長(zhǎng)沙市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)共同培育發(fā)展新動(dòng)能，為長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入新活力。

新華財(cái)經(jīng)：長(zhǎng)財(cái)私募在AIC股權(quán)投資領(lǐng)域有著怎樣的市場(chǎng)定位？

楊森：長(zhǎng)財(cái)私募是長(zhǎng)投控股集團(tuán)的全資子公司，長(zhǎng)投控股集團(tuán)是長(zhǎng)沙市政府投資基金的出資人代表和母基金管理機(jī)構(gòu)，在管及參與基金總規(guī)模已超過(guò)400億元。長(zhǎng)財(cái)私募在AIC股權(quán)投資領(lǐng)域主要有兩種定位：

第一，產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)。作為市級(jí)母基金的產(chǎn)業(yè)基金板塊，長(zhǎng)財(cái)私募較五大國(guó)有商業(yè)銀行的股權(quán)投資公司，更了解長(zhǎng)沙市的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)及產(chǎn)業(yè)空白點(diǎn)，能夠?yàn)锳IC管理公司提供更多的產(chǎn)業(yè)信息，對(duì)接更多的產(chǎn)業(yè)龍頭或有潛力的企業(yè)。

同時(shí)，長(zhǎng)投控股集團(tuán)可以以產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金的身份出資于落地長(zhǎng)沙的AIC股權(quán)投資基金，助力地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

第二，本地服務(wù)。五家AIC股權(quán)投資機(jī)構(gòu)依托于國(guó)有商業(yè)銀行，國(guó)有商業(yè)銀行具有全國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)及企業(yè)信息等優(yōu)勢(shì)；長(zhǎng)財(cái)私募依托長(zhǎng)沙，具有“本地”優(yōu)勢(shì)，可以為AIC股權(quán)投資機(jī)構(gòu)到長(zhǎng)沙進(jìn)行基金設(shè)立、產(chǎn)業(yè)篩選、企業(yè)篩選、當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)企業(yè)路演等提供本地服務(wù)。借助“投資長(zhǎng)沙”基金聯(lián)盟、“投資長(zhǎng)沙”地圖等組織及產(chǎn)品，更好的為AIC股權(quán)投資基金提供落地服務(wù)。

新華財(cái)經(jīng)：長(zhǎng)財(cái)私募如何根據(jù)市場(chǎng)變化和投資項(xiàng)目的表現(xiàn)，動(dòng)態(tài)調(diào)整其投資組合？

楊森：長(zhǎng)財(cái)私募圍繞“產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)類”“科技創(chuàng)新類”基金集群，建成覆蓋企業(yè)全生命周期的多功能基金體系。每年初會(huì)根據(jù)長(zhǎng)沙17條工業(yè)新興及優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈、“4433”現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的已有配置，制訂下一年的子基金設(shè)立計(jì)劃，包括重點(diǎn)投資行業(yè)及投資階段等。目前，在2025年擬進(jìn)行的子基金配置中，我們非常期待產(chǎn)業(yè)資源豐富的管理人能夠把子基金落地長(zhǎng)沙，同時(shí)，我們還非?？粗貙?duì)于投早投小投硬科技能力較強(qiáng)的管理人。2025年，我們將圍繞這兩個(gè)方面重點(diǎn)配置相應(yīng)的基金。

新華財(cái)經(jīng)：長(zhǎng)財(cái)私募與AIC的合作進(jìn)展如何？

楊森：9月24日以來(lái)，5大國(guó)有行AIC反應(yīng)迅速，主要負(fù)責(zé)人員均到訪長(zhǎng)沙，了解長(zhǎng)沙產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展訴求，同時(shí)交流基金設(shè)立計(jì)劃。

長(zhǎng)沙市委、市政府高度重視，11月8日，長(zhǎng)沙市人民政府與五大金融資產(chǎn)投資公司、五大國(guó)有商業(yè)銀行湖南省分行舉行集中簽約儀式，確定合作意向。此次簽約涵蓋了多個(gè)關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目和技術(shù)攻關(guān)，旨在通過(guò)資本和金融的力量，助力高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，推動(dòng)長(zhǎng)沙市乃至整個(gè)中部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)提質(zhì)升級(jí)。

目前，長(zhǎng)投控股正在加快推進(jìn)與五大AIC的子基金合作落地，持續(xù)加大投資長(zhǎng)沙力度。

新華財(cái)經(jīng)：長(zhǎng)財(cái)私募在AIC股權(quán)投資試點(diǎn)基金落地的過(guò)程中可以提供哪些助力？

楊森：長(zhǎng)財(cái)私募管理著一支科技成果轉(zhuǎn)化天使基金，幾年前我們就關(guān)注了投早投小的基金管理人，并做了一些投資，我們自己管理的直投基金也是重點(diǎn)投資于長(zhǎng)沙市的一些早期項(xiàng)目。

如果AIC股權(quán)投資試點(diǎn)基金在長(zhǎng)沙落地，我們將第一時(shí)間介紹我們的項(xiàng)目庫(kù)，在長(zhǎng)沙市產(chǎn)業(yè)中推薦一批較早期、成長(zhǎng)性好的項(xiàng)目，同時(shí)也愿意和AIC投資團(tuán)隊(duì)一起對(duì)項(xiàng)目來(lái)進(jìn)行盡調(diào)和研判，更好地投資地方產(chǎn)業(yè)。

新華財(cái)經(jīng)：對(duì)于AIC股權(quán)投資下一階段發(fā)展有哪些期待和展望？

楊森：雖然AIC是近期才與18個(gè)試點(diǎn)城市接觸，但實(shí)際上，AIC通過(guò)先期在上海開(kāi)展股權(quán)投資試點(diǎn)，已經(jīng)積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。我們期待AIC未來(lái)在18個(gè)試點(diǎn)城市能夠投出優(yōu)異的戰(zhàn)績(jī)；由于銀行系A(chǔ)IC債權(quán)思維相對(duì)成熟，在實(shí)際投資中，股權(quán)直投和債權(quán)的思路略有差異，我們期待AIC向市場(chǎng)化股權(quán)投資思維微調(diào)。我們觀察到，五大行AIC機(jī)構(gòu)正在進(jìn)一步擴(kuò)充股權(quán)投資專業(yè)人才；此外，我們還希望AIC對(duì)于18個(gè)試點(diǎn)城市產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步加深對(duì)本地的理解與挖掘。AIC股權(quán)投資機(jī)構(gòu)依托于五大國(guó)有商業(yè)銀行大數(shù)據(jù)資源優(yōu)勢(shì)，未來(lái)會(huì)通過(guò)持續(xù)擴(kuò)充投資隊(duì)伍、派駐專人等方式，迅速找到適合每個(gè)城市的投資突破口，更好地做好金融投資與產(chǎn)業(yè)的融合。

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編輯：王春霞

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