【財(cái)經(jīng)分析】從制造業(yè)到服務(wù)業(yè)，具身智能的商業(yè)化潛力“保底不封頂”

新華財(cái)經(jīng)北京12月10日電（郭興華）截至12月10日午盤，埃夫特股票近5個(gè)交易日累計(jì)漲幅超85%。12月3日收盤后，埃夫特發(fā)布公告稱，公司投建機(jī)器人超級(jí)工廠暨全球總部項(xiàng)目獲蕪湖市國(guó)資委批復(fù)，項(xiàng)目總投資近19億元。從兩年前，ChatGPT引爆人工智能賽道開(kāi)始，機(jī)器人似乎有了可供使用的“大腦”，人形機(jī)器人的各種體操動(dòng)作和精細(xì)微操也逐漸接近人類。截至目前，具身智能究竟有哪些成功的商業(yè)應(yīng)用？人形機(jī)器人的市場(chǎng)大爆發(fā)距離我們還有多遠(yuǎn)？

基本盤高速增長(zhǎng)，工業(yè)制造需求釋放疊加進(jìn)口國(guó)產(chǎn)替代化

具身智能簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是賦予人工智能一個(gè)具象化的身體。具身智能的外形可以是機(jī)器人、機(jī)器狗或者機(jī)械手臂，這樣就可以替代或者減輕枯燥、繁重的體力勞動(dòng)。根據(jù)《2024具身智能創(chuàng)新應(yīng)用案例》統(tǒng)計(jì)，由于優(yōu)化工業(yè)產(chǎn)線的業(yè)務(wù)場(chǎng)景復(fù)雜度較低，工業(yè)制造領(lǐng)域是具身智能落地的最主要市場(chǎng)，占比達(dá)44%。結(jié)合其他報(bào)告的數(shù)據(jù)，可以認(rèn)為，工業(yè)制造領(lǐng)域是具身智能的基本盤。

目前工業(yè)機(jī)器人已經(jīng)大量部署在了各類工廠中。具身智能使工業(yè)機(jī)器人能夠不斷觀察周圍環(huán)境，并在執(zhí)行任務(wù)過(guò)程中自動(dòng)更新決策和優(yōu)化行動(dòng)，降低工業(yè)產(chǎn)線需要人工干預(yù)的程度。具身智能工業(yè)機(jī)器人以其高度的適應(yīng)性，可以大幅提高生產(chǎn)效率和制造精度。目前工業(yè)機(jī)器人得到廣泛應(yīng)用的工藝流程包括，焊接、搬運(yùn)、激光加工、噴涂、分揀和裝配。

我國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度四年翻倍，仍將繼續(xù)保持較高增長(zhǎng)速度。根據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（IFR）發(fā)布的《2024年世界機(jī)器人報(bào)告》，2019年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度全球排名進(jìn)入前10，2023年我國(guó)以每萬(wàn)名員工有470臺(tái)機(jī)器人排名全球第三，密度四年間翻了一番。2023年全球工廠中的工業(yè)機(jī)器人數(shù)量已接近430萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)10%；其中，中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人運(yùn)營(yíng)存量接近180萬(wàn)臺(tái)，全球占比超過(guò)四成。盡管我國(guó)的工業(yè)機(jī)器人存量規(guī)模位居全球第一，然而從每萬(wàn)名員工擁有量的密度數(shù)據(jù)來(lái)看，距離韓國(guó)的1012臺(tái)和新加坡的770臺(tái)，尚有較大差距。

國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人強(qiáng)勢(shì)崛起?！?024年世界機(jī)器人報(bào)告》披露，2023年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人新增安裝數(shù)量為276288臺(tái)，占全球51%。值得注意的是，中國(guó)制造商在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的份額占比，由此前的約28%，大幅增高至47%。國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)預(yù)計(jì)，目前至2027年，中國(guó)市場(chǎng)的年均增長(zhǎng)率有望達(dá)到5-10%。如果考慮到國(guó)產(chǎn)機(jī)器人對(duì)進(jìn)口的替代效應(yīng)，對(duì)于國(guó)內(nèi)廠商來(lái)說(shuō)，工業(yè)制造領(lǐng)域的機(jī)器人市場(chǎng)年均增長(zhǎng)率將更高。

商業(yè)服務(wù)領(lǐng)域小試鋒芒，聚焦農(nóng)業(yè)、餐飲、酒店和零售場(chǎng)景

據(jù)36氪研究院測(cè)算，我國(guó)具身智能的市場(chǎng)規(guī)模已從2018年的2923億元增長(zhǎng)至2023年的7487億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)20.7%，并且有望在2026年突破萬(wàn)億。適用場(chǎng)景不斷拓展，以及訓(xùn)練數(shù)據(jù)和產(chǎn)品之間的滾動(dòng)迭代，都在快速?gòu)?qiáng)化具身智能與普通消費(fèi)者生活的連接緊密度。

智農(nóng)番茄采摘機(jī)器人可以24小時(shí)不間斷作業(yè)，有效解決了農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力短缺的問(wèn)題，提升了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率。這款產(chǎn)品由北京中科原動(dòng)力科技有限公司研發(fā)，2023年已被陜西農(nóng)業(yè)企業(yè)采用，主要用于農(nóng)業(yè)園區(qū)、標(biāo)準(zhǔn)化溫室種植等場(chǎng)景，能夠?qū)Σ烧麑?shí)的 3D 空間位置進(jìn)行毫米級(jí)識(shí)別。此外，市場(chǎng)上還出現(xiàn)了摘草莓和其他瓜果的機(jī)器人。

極飛科技和大疆的智能農(nóng)業(yè)無(wú)人機(jī)在植保領(lǐng)域可謂是降本增效的明星產(chǎn)品，目前業(yè)務(wù)開(kāi)始拓展到播種、施肥、收割、投餌料等多個(gè)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供更全面的服務(wù)。無(wú)人機(jī)噴藥極大地緩解了勞動(dòng)力緊張狀況，不僅能節(jié)約用水，還能減少農(nóng)藥殘留和土壤水源污染。江蘇銀寶高新農(nóng)場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)了增產(chǎn)10%、農(nóng)藥化肥使用量減少15%、人力成本節(jié)省超20萬(wàn)元。湖北荊州的小龍蝦養(yǎng)殖戶使用無(wú)人機(jī)撒飼料，每年節(jié)省約72萬(wàn)元人工費(fèi)。江西定南縣華鵬果業(yè)臍橙基地采用無(wú)人機(jī)精準(zhǔn)噴灑，可省藥30%，操作時(shí)間從90天縮短至三個(gè)晚上。

智能機(jī)器人大廚計(jì)劃去肯德基實(shí)習(xí)了。2024 年 9 月，享刻智能技術(shù)（北京）有限公司創(chuàng)始人兼CEO陳震表示，其研發(fā)的具身智能餐飲機(jī)器人 Lava作為大廚，計(jì)劃在2024年底與肯德基達(dá)成合作，完成萬(wàn)店規(guī)模的落地測(cè)試。享刻智能領(lǐng)取到了北京市首張具身智能機(jī)器人食品經(jīng)營(yíng)許可證，Lava大廚已在東升國(guó)際科學(xué)園、五道口人工智能體驗(yàn)街區(qū)、首享科技大廈等地上崗。

在酒店服務(wù)核心的客房場(chǎng)景，景吾智能開(kāi)發(fā)的清潔機(jī)器人能夠?qū)崿F(xiàn)地面以上的清潔工作，包括鏡面、臺(tái)盆、臺(tái)面、淋浴房、馬桶的清潔。高仙機(jī)器人與漢庭酒店合作，實(shí)現(xiàn)了洗地、清掃、塵推、吸塵、消毒殺菌、香薰等多場(chǎng)景下清潔任務(wù)的自動(dòng)化、智能化。此外，在迎賓、客房服務(wù)和餐飲配送上，智能機(jī)器人的應(yīng)用成熟度已經(jīng)較高。零售領(lǐng)域的眾多無(wú)人商超，已經(jīng)向著終極形態(tài)快速演進(jìn)，并且競(jìng)爭(zhēng)選手眾多，包括繽果盒子無(wú)人智能便利店、京東無(wú)人店、云拿科技AI智能無(wú)人店和百聯(lián)商城無(wú)人商超等。

從具體數(shù)據(jù)來(lái)看，僅國(guó)內(nèi)植保無(wú)人機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模就超過(guò)170億元。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)植保無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)150億元，2024 年預(yù)計(jì)將達(dá)171.26億元，保有量將達(dá)22萬(wàn)架，銷量將達(dá)10.6萬(wàn)架。從全球來(lái)看，2023 年農(nóng)業(yè)植保無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模估計(jì)超過(guò)100 億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)20%。

生活輔助需求極大，成本快速降低但落地復(fù)雜度很高

通用人形機(jī)器人盡管目前落地應(yīng)用較少，但仍然是具身智能發(fā)展最關(guān)鍵的標(biāo)志產(chǎn)品之一，也是人們對(duì)于具身智能最直觀的印象。據(jù)《2024年人形機(jī)器人核心場(chǎng)景發(fā)展洞察研究報(bào)告》分析，2024年上半年人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)平均單筆融資2.32億，預(yù)計(jì)2024年中國(guó)人形機(jī)器人出貨量約2000臺(tái)，2030年中國(guó)人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將超過(guò)300億元。

據(jù)中國(guó)信息通信研究院北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心有限公司《具身智能發(fā)展報(bào)告（2024年）》的觀點(diǎn)，具身智能（人形）尚未出現(xiàn)功能完善的商業(yè)化產(chǎn)品。但是這份報(bào)告預(yù)計(jì)，隨著技術(shù)的不斷突破，具身智能有望帶來(lái)更高的應(yīng)用價(jià)值和廣闊的市場(chǎng)空間。從洗衣機(jī)、洗碗機(jī)到掃地機(jī)器人，一旦機(jī)器可以在家務(wù)勞動(dòng)中代替人類，無(wú)不開(kāi)拓出一片藍(lán)海，迅速走進(jìn)千家萬(wàn)戶。通用人形機(jī)器人的愿景是能夠在非確定環(huán)境下自主執(zhí)行任務(wù)，屬于全場(chǎng)景家庭助手，一旦軟硬件技術(shù)成熟，市場(chǎng)空間將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)工業(yè)領(lǐng)域。

從科技企業(yè)家馬斯克對(duì)人形機(jī)器人的發(fā)展規(guī)劃來(lái)看，其落地順序也是從工業(yè)生產(chǎn)逐漸拓展到家庭應(yīng)用。根據(jù)公開(kāi)測(cè)試報(bào)告披露，在特斯拉汽車工廠中，“擎天柱”可以迅速識(shí)別不同類型和狀態(tài)的電池，并將其分類到不同的區(qū)域，包括將4680型電池單體精確地分類并插入托盤，并且能在工作中糾正自己的錯(cuò)誤。特斯拉工廠預(yù)計(jì)在 2025 年部署超過(guò)一千個(gè)，甚至數(shù)千個(gè)人形機(jī)器人。這將是人形機(jī)器人發(fā)展過(guò)程中的里程碑事件。目前在測(cè)試中的機(jī)器人已經(jīng)展示了物料搬運(yùn)、裝配和分揀等能力，具備執(zhí)行工廠生產(chǎn)線輔助工作的能力。此外，機(jī)器人的運(yùn)營(yíng)成本相對(duì)較低且操作精度高，有助于提升產(chǎn)品的整體品質(zhì)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

成本快速下降，市場(chǎng)逐漸被撬開(kāi)。根據(jù)摩根士丹利的報(bào)告，擎天柱機(jī)器人的物料成本在2023年一年可能下降了40%。到2030年，據(jù)德意志銀行的預(yù)測(cè)，若機(jī)器人成功替代人工，特斯拉每年可節(jié)省高達(dá)5億美元的人力成本。據(jù)此估算，2030年，特斯拉每用機(jī)器人替代一名工人，可每年節(jié)省約57550 美元。根據(jù)高盛的預(yù)測(cè)，到2035年，全球人形機(jī)器人市場(chǎng)的年銷售額可能達(dá)到380億美元，機(jī)器人出貨量達(dá)到140萬(wàn)臺(tái)，既包括工業(yè)應(yīng)用也包括消費(fèi)應(yīng)用。

一旦機(jī)器人進(jìn)入家庭消費(fèi)應(yīng)用場(chǎng)景，就必須解決復(fù)雜的內(nèi)外部環(huán)境配套難題，包括法律和監(jiān)管規(guī)則的不完善，產(chǎn)品異常導(dǎo)致的用戶生命財(cái)產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)，隱私信息泄露風(fēng)險(xiǎn)以及容易被忽視的倫理道德安全風(fēng)險(xiǎn)。與以往的工具賦能人類不同，具身智能超越了簡(jiǎn)單的工具范疇，因其具備強(qiáng)大的自我學(xué)習(xí)和決策的能力，能自主處理繁雜的家庭服務(wù)任務(wù)，人類既是被服務(wù)的對(duì)象，也容易成為被管理的“囚徒”。

綜合馬斯克不同場(chǎng)合的表述，擎天柱的短期生產(chǎn)成本在2-3萬(wàn)美元，長(zhǎng)期規(guī)?；蟮纳a(chǎn)成本目標(biāo)為1萬(wàn)美元，最終的售價(jià)大約為2萬(wàn)美元，大概是同期家用汽車價(jià)格的一半。當(dāng)科幻故事中的未來(lái)變成現(xiàn)實(shí)，家庭機(jī)器人也正在逐漸從陪伴寵物，蛻變?yōu)槿祟愐蕾嚨牡昧χ帧?/p>

?

編輯：王春霞

?

聲明：新華財(cái)經(jīng)為新華社承建的國(guó)家金融信息平臺(tái)。任何情況下，本平臺(tái)所發(fā)布的信息均不構(gòu)成投資建議。如有問(wèn)題，請(qǐng)聯(lián)系客服：400-6123115