碧桂園尋求減少116億美元債務(wù) 2025年工作核心是保交房和修復(fù)資產(chǎn)負(fù)債表

新華財經(jīng)北京1月10日電（康耕甫）近日，碧桂園披露了其境外債務(wù)重組及業(yè)務(wù)發(fā)展最新情況，公告顯示公司已與由七家知名銀行（均為集團(tuán)長期業(yè)務(wù)伙伴）組成的協(xié)調(diào)委員會達(dá)成共識，目標(biāo)是減少債務(wù)最多116億美元。董事會主席楊惠妍表示，2025年碧桂園全年工作的核心仍是保交房和修復(fù)資產(chǎn)負(fù)債表。

1月9日晚間碧桂園公告了公司重組提案的關(guān)鍵條款，及其已與由七家知名銀行（均為集團(tuán)長期業(yè)務(wù)伙伴）組成的協(xié)調(diào)委員會達(dá)成共識，目標(biāo)是減少債務(wù)最多116億美元，包括將到期時間延長至最多11.5年以及降低融資成本，將加權(quán)平均借貸成本從重組前的每年約6%降低至重組后的每年約2%。

公告顯示，協(xié)調(diào)委員會由共同持有或控制碧桂園三筆銀團(tuán)貸款（未償還本金總額為36億美元）未償還本金額約48%的貸款人組成。重組提案的關(guān)鍵條款顯示，重組提案擬給予范圍內(nèi)債務(wù)的持有人／貸款人（統(tǒng)稱債權(quán)人）五個經(jīng)濟(jì)選項，以將其范圍內(nèi)債務(wù)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金（通過要約回購）、強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券、不同票據(jù)及／或貸款融資。

公告明確碧桂園向債權(quán)人提供以下架構(gòu)：在交易的生效日將債權(quán)人所持相關(guān)范圍內(nèi)債務(wù)通過要約回購出售予公司，以換取現(xiàn)金，價格較該等范圍內(nèi)債務(wù)的面值存在折讓；純粹股權(quán)化，以強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券（最終到期日為2025年6月30日）；年期延長及部份股權(quán)化，以強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券（最終到期日為參考日期后7.5年）及票據(jù)及／或貸款融資的形式；年期延長并設(shè)有本金削減（以票據(jù)及／或貸款融資的形式，最終到期日為參考日期后9.5年）；僅延長到期日，不設(shè)本金削減（以票據(jù)及／或貸款融資的形式，最終到期日為參考日期后11.5年），以配合債權(quán)人的不同偏好及需要。

公告還提及，碧桂園控股股東正在考慮將集團(tuán)未償還本金總額11億美元的現(xiàn)有股東貸款轉(zhuǎn)換為公司或附屬公司的股份，具體條款有待協(xié)定。

數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月31日，就境外債務(wù)而言，碧桂園有應(yīng)占有息負(fù)債總額（不包括應(yīng)計利息）約164億美元，其中包括現(xiàn)有債券債務(wù)的未償還本金額約103億美元、現(xiàn)有銀團(tuán)貸款債務(wù)的未償還本金額約36億美元、股東貸款的未償還本金額約11億美元及其他有擔(dān)保及無擔(dān)保債務(wù)的未償還本金額約14億美元。

在此前碧桂園召開的2025年第一次集團(tuán)月度管理會議上，碧桂園集團(tuán)董事會主席楊惠妍表示，2025年碧桂園全年工作的核心仍是保交房和修復(fù)資產(chǎn)負(fù)債表。公司管理層表示，只有通過持續(xù)的銷售增長，公司才能有足夠的資金支持保交房項目的順利推進(jìn)。同時，要積極響應(yīng)政府出臺的相關(guān)政策，努力尋找機(jī)會，推動資產(chǎn)的有效盤活，為保交房工作提供強(qiáng)有力的資金支持，進(jìn)而促進(jìn)公司整體運(yùn)營的良性循環(huán)。

2024年，碧桂園全年累計交付房屋超38萬套，近三年累計交付約170萬套房屋。碧桂園集團(tuán)管理層表示，2025年，交房任務(wù)總量較2024年明顯減少，但仍需各方努力。要提前做好資源的規(guī)劃和支持，確保交房工作順利進(jìn)行。

此前，因未按時披露定期財務(wù)報告，碧桂園已自2024年4月2日上午9時起停牌。此次公告顯示，公司股份將繼續(xù)暫停買賣，直至另行通知為止。

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編輯：王媛媛

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